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芯片投資熱潮可能才剛開始

2021-09-10 來源:愛集微

芯片行業總是在過剩或緊缺中來回擺動。在最新一年多的周期里,全球半導體持續短缺,尤其對汽車行業產生了深遠的影響。這些表明在過去幾年里芯片投資仍然不足,盡管在最近態勢開始轉變。英特爾CEO基辛格在當地時間本周二宣布了在未來十年內要在歐洲投資950億美元興建晶圓廠。不過雖然該公司的資本支出有所增加,尤其是在該公司想要追上臺積電、三星等代工市場領先者的腳步的情況下,投資幅度與過去相比仍顯不足。

路透刊文指出,全球半導體市場的繁榮和蕭條都是有跡可循的。半導體需求幾十年來總體來看一直在上升,并且應該會繼續增長。基辛格也預測,隨著汽車走向電氣化和自動化,到2030年,預計芯片將占汽車成本的五分之一,2019年時這一比例僅為4%。盡管如此,建廠還是“一場豪賭”,例如臺積電在中國臺灣當地的最先進工藝上投資超過了150億美元。因此他表示除非確信工廠可以接近滿載獲得可觀的回報,公司是不太愿意啟動此類項目的。這樣的戰略給需求疲軟時留下了緩沖的余地,但是當供應緊張時,客戶通常會超額下單,以確保自己有充足的芯片庫存,導致緊缺加劇。

盡管每家半導體公司都會關注市場動向,但是難免會出現扎堆的現象。最近一段時間,英特爾、三星和臺積電今年的半導體支出總計達到了750億美元左右,遠高于2019年的約500億美元。即便如此,研究機構Semico Research估計今年整個行業的支出約為1270億美元,僅比去年高出13%,盡管這一比例在上升,例如Gartner在7月份時預計增幅將達到28%。但是與IC Insights數據顯示的,2000年高達85%或2010年的更高的107%的增幅相比,這兩年的增幅顯然十分溫和。

鑒于半導體生產持續短缺,以及從中國到美國等越來越多的國家和地區越來越希望補貼芯片生產,明年的投資可能會繼續回升。這將是一個更強烈的跡象,表明不可避免的過剩將在前方等著。


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