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臺積電漲價料引發芯片“漲價潮”

2021-08-30 來源:中證網

臺積電日前全面漲價帶來連鎖反應,已有臺積電的客戶為保持盈利能力,計劃同步提高產品銷售價格。分析人士表示,臺積電漲價帶來的影響將是全方面的,新一輪芯片“漲價潮”將至。

  

智能手機場景收入占比高

  

據了解,此次臺積電高端制程代工價格調漲10%,成熟制程代工價格調漲15%-20%。臺積電方面對中國證券報記者表示,公司不評論價格問題。

  

業界普遍認為,臺積電漲價或與其近兩三個季度毛利率持續下滑有關。公司二季度的毛利率為50%,環比下降2.4個百分點,同比下降3個百分點。

  

根據2020年年報,臺積電客戶遍布全球,客戶總量達到510家,生產1.16萬種不同產品,這些產品被廣泛地運用在各種終端市場,如智能手機、高效能計算、車用電子、物聯網等。

  

業內人士指出,目前,臺積電8英寸代工的全球份額達45%-50%,12英寸90nm-10nm制程的全球代工份額接近70%。

  

二季度,臺積電16nm及以下制程的收入占比為63%。其中,5nm、7nm、16nm的占比分別為18%、31%、14%。據了解,這部分先進制程的客戶有蘋果、聯發科、博通、高通、英偉達、超微半導體等全球芯片設計大廠,涉及的主要產品有CPU、GPU等。

  

從運用場景看,臺積電八成左右的收入由智能手機和高性能運算貢獻。其中,二季度智能手機的收入占比為42%。

  

芯片設計公司成本端承壓

  

去年三季度以來,全球半導體產業鏈“漲”聲四起,多家晶圓代工廠輪番漲價,但臺積電一直保持克制,僅取消了折價優惠。

  

分析人士指出,在其他晶圓代工廠報價頻繁上漲之后,臺積電不漲價有助于提升下游客戶的成本優勢,進而使得客戶的產品較同業更具競爭力。如今隨著臺積電漲價,可能會削弱客戶的成本優勢。

  

至于臺積電的客戶要不要把成本上漲壓力轉移到終端客戶,需要多方權衡。如果無法把成本壓力全部轉移,公司的毛利率將受到沖擊。

  

中國證券報記者在深交所互動易平臺檢索發現,目前已有多家上市公司被投資者詢問臺積電漲價帶來的影響,例如,卓勝微、東軟載波等。

  

信達證券電子首席分析師方競表示,“據產業鏈驗證,臺積電本次漲價確有此事,看似嚴厲,但考慮到臺積電前期并未漲價,實際上平均每季度漲幅尚處于行業平均水平。我們與5-6家公司的高管電話交流了此事,他們均對臺積電漲價表示不意外且理解。”

  

全球芯片業處于上行周期


半導體產業高景氣不減。一家國內封測大廠的高管在接受中國證券報記者采訪時坦言:“大家都在漲價,至于怎么漲,跟客戶、封裝的產品都有關系,我們會根據成本、需求的變化做出調整。目前來看,電源管理芯片、MCU這些產品的需求還很緊張,尤其在汽車電子領域。”

  

“三、四季度價格可能繼續提升。”中芯國際聯合首席執行官趙海軍在二季度業績電話說明會上表示,全球晶圓產能擴建的速度較慢,供不應求的狀況明年上半年仍難以緩解。

  

對于當前的市場需求,趙海軍認為,包括原有的存量需求依然穩固;各類產品升級帶來增量,例如4G到5G產品的遷移、普通充電到快充的普及、電動汽車及充電樁的上量、智能家居的短距互聯通訊等,單一終端產品的硅面積增加,使得總使用量大幅增加。

  

臺積電總裁魏哲家此前在二季度業績電話說明會上強調,半導體產業潛在需求面臨結構性提升,來自5G和高性能計算相關應用的大趨勢在未來幾年對運算能力及功耗的需求將大幅增加。


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