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繼村田后,太陽誘電也停工,MLCC市場亂成一鍋粥了

2021-08-31 來源:半導體行業觀察

據臺灣經濟日報報道,全球第四大積層陶瓷電容(MLCC)廠日商太陽誘電發函客戶,旗下位于馬來西亞主要供貨蘋果的廠區受疫情干擾,部分制程即日起停工至9月10日。業界人士認為,值蘋果新品拉貨之際,太陽誘電必須調度其他廠區產能,補足原本應由大馬廠供應蘋果的量,將打亂其MLCC供應步調,國巨(2327)、華新科等臺廠可望得利。


法人指出,疫情打亂全球MLCC供應,使得市場供貨狀況更加吃緊,下半年客戶端的訂單不太會有放緩的跡象,也有利于支撐MLCC的價格,再加上轉單效應,為國巨、華新科等臺廠業績增添柴火。

供應鏈透露,接獲太陽誘電發函,文內指出該公司大馬廠因部分員工感染新冠肺炎,部分制程將停工至9月10日,原訂產品交貨也將因而延遲,該公司正在確認細節,評估此事件對營運帶來的影響。

村田早于上禮拜停產


另外,全球MLCC龍頭村田位于日本福井縣越前市的工廠,同樣受員工染疫望提而停工至8月31日,并擴大核酸檢測對象。由于福井廠是村田在日本生產被動元件MLCC主要基地之一,同步影響MLCC供應。

村田制作所25日宣布,旗下MLCC主要生產據點「福井村田制作所」因爆發新冠肺炎群聚感染,考量員工健康安全、防止疫情再度擴散,福井村田制作所轄下武生事業所將在25~31日期間停工一周。

村田表示,福井村田制作所3日發生第一起新冠肺炎確診案例,截至24日累計確診數達98位(含協力廠商員工)。

村田官網資料顯示,福井村田制作所員工人數為4,800人,擁有2座廠房,分別為武生事業所(員工數4,049人)、宮崎工廠(員工數751人)。

日媒指出,村田表示武生事業所停工后,對供應的影響正在調查,客戶供應將由庫存因應,且考慮利用島根縣或海外工廠替代生產。

報導指出,MLCC用于智慧手機等所有電子機器,村田為全球MLCC龍頭廠,握有四成市占率,村田廠房停工時間若延長,恐對智慧手機等廣范圍產品的生產造成影響。

村田制作所7月29日宣布,因汽車業界客戶為了今后增產增加庫存,來自計算機及相關機器的高水平需求預估將持續,加上受惠日圓走貶、上季獲利暴增,今年度(2021年4月至2022年3月)合并營收目標自4月預估1.66兆日圓上修至1.73兆日圓、合并營益目標自3,200億日圓上修至3,650億日圓、合并純益目標自2,400億日圓上修至2,710億日圓,營收、營益、純益皆將創下歷史新高紀錄。

村田預估今年度電容部門(以MLCC為主)營收將年增約20%,優于預估年增約11%。

上季(4~6月)村田電容部門營收較去年同期大增40.7%至1,893億日圓;電容訂單額暴增90.5%至2,238.48億日圓。

針對當前市況,國巨表示,目前市況屬穩健,先前已提升產能利用率來滿足客戶,客戶端的庫存亦在健康水位。由于東南亞地區疫情持續蔓延,影響全球市場供給,客戶端目前對被動元件優先考量的是供貨的穩定度。華新科則認為,日本MLCC供應目前并未改變,若停工持續一段較長時間,才有可能造成供需失衡。

今年以來,國巨在歐、美、日高階市場需求暢旺帶動下,加上大中華區客戶動能穩健,7月營收以97.7億元創下34個月新高紀錄。

三星電機推車用MLCC新品,來勢洶洶


韓國三星電機(SEMCO)日前推出兩款應用在先進駕駛輔助系統(ADAS)的車用積層陶瓷電容(MLCC)新品,預估下半年車用MLCC成長可期。臺廠包括國巨和華新科也持續擴充車用MLCC產能。

三星電機其中一款應用在ADAS的車用MLCC新品,尺寸容量可縮小64%,這個產品可內建于車用電子控制裝置(ECU)內的訊號端,消除周圍的訊號噪音,傳遞準確的訊號,不僅可用于ADAS,還可應用在車身、窗框(Chassis)、信息娛樂(Infotainment)系統等。

另一款車用MLCC新品可提供穩定電源的超大容量,三星電機指出,高性能半導體運轉時需要高耗電,能夠在儲存大量電源后迅速供應的大容量MLCC,便成為關鍵元件。

三星電機指出,ADAS功能帶動MLCC需求每年成長20%,主要是ADAS功能在內的無人駕駛車,為了讓半導體能夠更快接收訊號,必須提供穩定電源、消除訊號噪音,以及因應零組件數量增加、內部裝載空間不足的課題,因此需要小型、大容量的車載MLCC。

根據財報資料,今年第2季零組件營收占三星電機營收比重約48%,其中MLCC占比高達92%;三星電機預期下半年信息用MLCC產品需求持穩、車用MLCC成長可期。

被動元件臺廠也積極布局車用MLCC產品,目前車用占國巨業績比重約19%,預估整并奇力新后,未來3年車用占新國巨集團比重可提高至22%。國巨高雄新廠預計明年下半年完工,鎖定高階MLCC產能擴充,預估產能加入后,高雄廠產能約4成到5成鎖定車用產品。

華新科下半年車用看佳,預估今年車用業績比重可超過10%,在臺灣高雄路竹擴廠主要布局車用MLCC等產品。


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